История израильско-иудейского государства пронизана сказаниями и разного рода пророчествами. Некоторые из них звучат как нравоучительные притчи, другие предсказывают моменты возвышения или, наоборот, падения родов и племен.
Повествование о ветхозаветном Сауле, первом израильско-иудейском царе (XI в. до н. э.), связано с переломным моментом в истории народа. Состарившийся пророк Самуил имел видение о необходимости поставить над народом царя, хотя сам он очень противился единоличной власти.
Пророчество, достигшее Самуила, было настолько конкретным, что он отправился по дорогам Палестины, чтобы на одной из них встретить красавца пастуха Саула, разыскивающего заблудших ослиц. Самуил предсказывает, что он будет первым царем государства Израилева. После этого молодой пастух не только получает божественную мудрость, но также дар пророчества, чем приводит в изумление своих односельчан.
А тем временем Самуил собирает народ Израилев и предлагает избрать царя с помощью жребия, и тот падает на Саула. Новый царь, скромный и уважаемый член общества, сам пашет, сам ведет хозяйство, но постепенно забирает в свои руки управление обществом и права жреца, за что его Бог наказывает, лишая рассудка. Раскаявшийся Саул продолжает править, но вновь после нескольких лет впадает в искушение и присваивает богатства покоренного царя амаликитян Агага. Тогда Самуил получает указание свыше, что должен быть подготовлен новый царь и им должен стать Давид, приближенный к Саулу юноша. Прекрасный музыкант и отважный воин, Давид становится известным благодаря своим воинским подвигам. Это вызывает зависть у Саула, который начинает преследовать молодого воина. Все окружающие, кто оказывает почтение Давиду, преследуются царем.
Безумный Саул пытается убить своего сына Иоанафана, поддержавшего Давида, и священников из Номвы, оказавших гостеприимство юноше. Однако положение не может долго сохраняться в связи с приближающейся битвой израильтян с филистимлянами. Предчувствуя свое поражение, царь Саул решает обратиться к пророчице, известной как ворожея из Эйн-Доре (Аэндорская пророчица). Предсказательница вызывает из подземного мира тень пророка Самуила, которая предрекает Саулу полное поражение и даже смерть: «...предаст Господь Израиль вместе с тобою в руки филистимлян, завтра ты и сыны твои будете со мной...»
Наутро израильское войско терпит жестокое поражение, и царь, оказавшись в окружении, заканчивает жизнь самоубийством. Филистимляне выставляют тела главных своих противников на позорное рассмотрение, но Давид выкрадывает их и предает почетному погребению.